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字节引领算力景气度持续高升【华西计算机 刘泽晶团队】

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发表于 2025-1-2 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
字节引领算力景气度持续高升【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 新浪财经消息:字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片,正与数据中心运营商洽谈使用 Blackwell芯片的事宜。,此外,预计2025年人工智能上华为超200亿美金。

2⃣算力依旧为重头戏,要求到2025年底,上海市建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器,建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。

3⃣国产算力军备竞赛已开启:自字节跳动后,小米,国产互联网大厂多家已经入局,新一轮军备竞赛成立,相关生态产业链有望受益。此外,以各地区为首的智算中心正积极加速中。

受益标的:
AI芯片产业链公司:寒武纪、海光信息、华为等;
液冷:申菱环境、英维克、高澜股份等;
电源:麦格米特、欧陆通等;
光产业链:博创科技、光迅科技、锐捷网络等;
AIDC:奥飞数据,润泽科技,科华数据、光环新网、数据港等;
端侧:中兴通讯、润欣科技、乐鑫科技、国光电器、歌尔股份等;⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
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☎ 欢迎联系华西计算机团队:
刘泽晶(SAC NO:S1120520020002)13911090484/孟令儒奇 15604056172

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