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【民生电子】从GPT-4o到AI终端

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发表于 2024-5-14 11:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【民生电子】从GPT-4o到AI终端

OpenAI 5月14日凌晨线上举办了春季发布会活动:
🤔发布会亮点:
→升级的多模态:文本、音频和图像#全面打通,相互之间直接生成
→更优惠的价格:对用户,直接免费开放;对开发者,API价格是GPT-4T的一半
→语音视频交互:增加语音交互功能,摄像头识别手写内容
→AI终端:#推出了macOS电脑版ChatGPT,Windows版本晚些推出。

✔观点及推荐:
1⃣苹果AI生态
OpenAI本次推出苹果电脑ChatGPT。此外,近期彭博社报道,苹果公司已接近与OpenAI达成协议,在iPhone上使用其技术,#苹果公司的AI布局渐渐清晰。我们此前组织体验了多款AI终端,市场反馈,目前AI终端最大痛点在于,用户体验感知度不强。而苹果则是最擅长布局终端用户体验的公司,Apple和OpenAI的碰撞有望为AI终端带来革命。

🎁相关标的:Apple(美股);立讯精密;鹏鼎控股。

2⃣AIOT的变革
相较PC和手机,音箱耳机等IOT产品,在未来的AI生态重要性也会更为凸显,成为更为便利的语音交互入口,未来有望全面重估。
→OpenAI于24年3月30日发布Voice Engine语音引擎,可根据15s样本生成自然又逼真的声音。
→奥特曼此前参加博客时谈及"语音交互或许是通向未来交互方式的重要线索"。本次GPT-4o全面升级多模态,打通文本音频图像的生成。

🎁相关标的:国光电器,漫步者,嘉禾智能,惠威科技

3⃣生态及硬件支持
展望未来,无论AI 手机的升级,抑或是AIOT的销量爆发,都会推动芯片供应链的业绩表现。

🎁相关标的:美股硬件卖水人ARM;A股耳机生态的恒玄、全志、蓝讯、炬芯;IOT生态的晶晨、乐鑫

风险提示:行业需求不及预期,技术发展不及预期。

欢迎联系:民生电子团队

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