禁令生效时间提前，务必继续重视【昇腾链】和【NV卡算力租赁】

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禁令生效时间提前，务必继续重视【昇腾链】和【NV卡算力租赁】
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【申万宏源TMT】华为，为世界构建第二个选择！NV链，也逢低重视！

【计算机】

据CNBC报道及BIS临时文件，美商务部将加强AI芯片管控（A00、H800）、加强半导体人才管控、增加BR等进入实体清单。该文件实际为美商务部2022年10月7日半导体出口管制规则升级版本。

预计NV链条短期受到抑制。考虑到2022年10月规则限制已经较为严苛，相关公司已有应对措施。实际执行情况，大概率将出现新的可供中国AI公司使用版本（猜测）。

继续重视华为昇腾链，为世界构建第二个AI选择。
性能：昇腾910单芯片性能已可对标A800
生态：华为开源自研AI框架MindSpore生态逐渐成熟
客户：此前科大讯飞、中国电信等已经开始大规模采购昇腾910芯片

建议重视华为链及其他AI芯片相关
【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽火通信
【昇腾软件】软通动力、中软国际、润和软件
【华为链基础软件】英方软件、华大九天
【华为大模型应用】润达医疗、智洋创新、北路智控等等
【其他AI芯片】海光信息、寒武纪
【弹性选择-AI算力租赁】恒润股份、云赛智联、鸿博股份等等
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【通信】
AC/S IFR 删除“互连带宽”作为识别受限芯片的参数，实际上网络在算力中仍是重要短板环节。

除芯片硬实力外，芯片板卡互联、设备互联、液冷等方案都是性能提升的关键环节！国产算力体系若pk性能大规模组网，提振光通信、RoCE等器件/设备需求！

电信运营商作为ICT产业链长，是国产算力生态的引领者，其通算/智算/超算体系和算网融合建设有望提速！

标的
【国产网络】中际旭创、华工科技、光迅科技、紫光股份、中兴通讯、等；
【液冷与热管理】英维克、飞荣达等；
【高速背板连接器】华丰科技等；
【算网生态链长】三大运营商

华为链一句话逻辑及整体估值请小窗