【广发电新】持续强call海风广东省管7GW竞配落地，看好海风需求全面复苏

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【广发电新】持续强call海风广东省管7GW竞配落地，看好海风需求全面复苏

#广东省管7GW竞配落地、静待国管竞配启动。省管项目包括湛江徐闻东一二0.7GW（业主：广东风力发电、新华水力发电）、阳江三山岛一二三四五六3GW（业主：华能（广东）能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司）、江门川岛一二0.8GW（业主：中广核风电、国能广东电力）、珠海高栏一二1GW（业主：国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司）、汕尾红海湾三五六1.5GW（业主：华润电力、深圳能源、中广核风电）。广东2023海风竞配包括省管海域7GW、国管海域16GW，中国首次开放深远海海域；且上网电价不作为本轮竞配因素，降低申报主体竞争压力，提升项目建设速度。

#业主积极性提升、广东海风项目稳步推进。广东地区将大力引进新的开发商，如国电投、中广核、三峡等，同时也将引入一些新的央企开发商，业主开发能力、开发积极性较高。从项目核准、招标到建成正常需要3-5年的时间，由于业主积极性提升，实际开发节奏有望加快。广东青州六1GW项目有望年内开工，帆石项目有望年底完成用海手续。

#核心区域预期好转、多地项目进展加速、海风需求全面复苏。23H1海上风电发展慢于预期主要系外部因素，我们观察到海风制约因素陆续解除、产业链景气度加速向上，尤其在核心区域#江苏海风需求提振： 800MW三峡大丰23年8月已完成风机招标；1GW龙源射阳获核准；850MW国信大丰项目海域使用申请已过公示期。#两广景气度高企： 2023广东海风竞配方案（省管7GW+国管16GW）发布，省管7GW竞配已完成；广西13.4GW深远海前期工作启动招标，深远海建设有望提速。#海风项目核准、招标、建设进展多地开花： 浙江如温州洞头300MW项目获核准，海南、环渤海多项目顺利启动招标。

#广东海风项目供应商或受大型化影响程度更高、持续看好塔筒量增价稳逻辑。#建议关注海风产业链 （1）整机环节：三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能；（2）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电；（3）塔筒/管桩环节：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电；（4）主轴/核心钢构：金雷股份、振江股份、五洲新春；（5）漂浮式海风：亚星锚链、巨力索具；（6）变流器：禾望电气。

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