【中金医药】海外药企业绩跟踪 辉瑞

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【中金医药】海外药企业绩跟踪 辉瑞

#财务总览

2023年10月31日，辉瑞公告2023 3Q业绩：3Q23总营收132.32 亿美元，yoy -42%，主要因为新冠药物和疫苗销售下降的不利影响。去除新冠药的影响，3Q23 yoy +10%，主要由Abrysvo、Nurtec ODT/Vydura、Oxbryta、Vyndaqel系列产品和Prevnar系列产品驱动。净利润-23.82亿美元，调整后稀释EPS为-$0.17，主要受到Paxlovid和Comirnaty的56亿美元非现金库存冲销的重大影响。1Q-3Q23销售收入442.47亿美元，yoy -42%，EPS $1.73，+68%。预计2023年底-2024年初完成Seagen收购。
▫重申全年指引，预计2023年收入580-610亿美元，调整稀释后EPS $1.45 - $1.65，2023年非COVID业务营收增长预期为6%至8%。

#主要产品贡献

▫【Comirnaty】新冠疫苗，由于全球将向新变种疫苗过渡导致传统疫苗的需求量下降，3Q23销售额13.07（-70%）1Q-3Q23销售额58.59亿美元（-78%）
▫【Paxlovid】新冠口服药，由于3Q23美国市场的销售未出现商业化转型，以及国际市场合同交付量下降，3Q23销售额2.02（-97%），1Q-3Q23销售额44.14亿美元（-74%）
▫【Nurtec ODT/Vydura】CGRP受体拮抗剂治疗急性偏头痛和预防偏头痛，3Q23销售额2.33亿美元, 1Q-3Q23销售额6.46亿美元
▫【Vyndaqel family】用于治疗ATTR-CM，主要由于ATTR-CM适应症在美国和欧洲发达国家的持续强劲推动，3Q23销售额8.92亿美元（+48%）, 1Q-3Q23销售额23.60亿美元（+34%）
▫【Prevnar family】肺炎链球菌结合疫苗，主要受美国患者对Prevnar 20（成人）的强劲需求、美国批准Prevnar 20(儿科)以及某些新兴市场Prevnar 13的增长推动，3Q23销售额18.54亿美元（+15%）, 1Q-3Q23销售额48.35亿美元（+5%）
▫【Abrysvo】针对60岁以上人群和通过孕妇接种免疫新生儿的RSV疫苗，2023年秋季开始销售，3Q23销售额3.75亿美元

#临床进展

▫【PF-07252220】第一代modFlu mRNA流感候选疫苗， 在18至64岁队列的3期临床试验中达到两个主要终点，3期试验中65岁及以上成年人的数据预计今年年底将公布。
▫【PF-07926307】COVID-19和流感mRNA联合疫苗，1/2期临床研究得到阳性结果，预计未来几个月内将推进项目进入关键三期试验。
▫【PCV】基于PREVNAR业务的第四代PCV候选产品，1期研究中观察到选择血清型免疫原性的几倍改善，首次人体试验预计将于4Q23年开始。
▫【Braftovi&Mektovi】基于正在进行的2期PHAROS临床试验的数据，FDA批准Braftovi联合Mektovi治疗BRAF V600E突变的转移性NSCLC成人患者。
▫【Abrilada】FDA指定Abrailada为Humira(阿达木单抗)的可互换生物类似药，适用于Abrilada所有已批准适应症，包括类风湿性关节炎、青少年特发性关节炎、银屑病关节炎等。

🔗财报链接：
https://s28.q4cdn.com/781576035/ ... arnings-Release.pdf

联系人: 屈潇逸/何子瑜/邹朋