【中金医药】海外药企业绩跟踪 诺华

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【中金医药】海外药企业绩跟踪 诺华

#财务总览

2023年10月24日，诺华公告3Q23业绩：3Q23销售额117.82亿美元，yoy +12%，23年前三季度销售额340.17亿美元，yoy 10%，主要由Kesimpta、Entresto、Kisqali、Pluvicto和Scemblix销量和生产力增加推动，部分由早期开发项目终止造成的较高减值所抵消。EPS $0.73, +45%，主要由于较高营业收入和较低流通股推动，核心EPS $1.74，+29%，23年前三季度 EPS $2.84, +49%, 核心EPS $4.95, +28%。
▫上调全年指引，预计2023年净利润高个位数增长，核心营业收入增长14%至19%。

#主要产品贡献

▫【Cosentyx】IL-17A抑制剂司库奇尤单抗用于治疗银屑病，美国以外地区需求增长被美国收入扣除调整所抵消，3Q23销售收入13.29亿美元（+4%），美国以外yoy 15%，1-3Q23 36.77亿美元（1%）
▫【Entresto】双效ARNI抑制剂沙库巴曲缬沙坦钠片治疗射血分数降低的慢性心力衰竭，3Q23销售收入14.85亿美元（+31%），1-3Q23 44.00亿美元（+33%）
▫【Kisqali】CDK4/6抑制剂瑞博西利治疗绝经前后和围绝经期的HR+/HER2-晚期乳腺癌的生存期优势获得认可，所有地区持续强劲增长，3Q23销售收入5.62亿美元（+76%），1-3Q23 14.70亿美元（+74%）
▫【Kesimpta】靶向CD20皮下注射法奥法木单抗用于治疗复发型多发性硬化症，由于需求和可及性增加推动所有地区增长，考虑欧洲一次性收入扣减影响，3Q23销售收入6.57亿美元（+124%），1-3Q23 15.30亿美元（+112%）
▫【Pluvicto】靶向PSMA的放射性配体疗法用于治疗2L+PSMA阳性mCRPC，产能不再受限，3Q23销售收入2.56亿美元（+217%），1-3Q23 7.07亿美元
▫【Scemblix】ABL变构抑制剂asciminib治疗2L+ Ph+ CML-CPhe T315I突变Ph+, 所有地区销售增长反映出CML治疗需求，美国3L+ CML市占率领先，3Q23销售收入1.06亿美元（+157%），1-3Q23 2.88亿美元
▫【Leqvio】PCSK9 siRNA针对高胆固醇血症及混合性血脂异常和动脉粥样硬化性，3Q23销售收入0.90亿美元（+165%），23年前三季度 2.32亿美元

#临床进展

▫【Kisqali】辅助治疗HR+/HER2-早期乳腺癌的3期NATALEE临床研究中完成了iDFS的500个事件分析，3Q23已向欧盟递交材料，计划4Q23向美国递交材料。
▫【Pluvicto】治疗PSMA+ mCRPC (pre-taxane) 的3期PSMAfore试验在rPFS上达到统计学差异显著且具有临床意义的获益，预计2024年递交监管；针对mHSPC的临床3期预计2024年读出数据并递交
▫【Remibrutinib】治疗慢性自发性荨麻疹患者的BTKi药物Remibrutinib的两项III期研究（REMIX-1 和REMIX-2）达所有主要终点和次要终点，预计2024年公布52周最终结果并递交监管。
▫【Iptacopan】III期APPLAUSE-IgAN研究在预设的第9个月中期分析中取得了积极顶线结果， 预计2024年向FDA寻求加速批准，APPLAUSE-IgAN研究预计在2025年获得最终结果（24个月）。

🔗财报链接： https://www.novartis.com/sites/n ... edia-release-en.pdf

联系人: 屈潇逸/何子瑜/邹朋